Ozon подвел итоги IPO и частного размещения акций

В ходе IPO интернет-ритейлера Ozon инвесторы приобрели 42,4 млн акций стоимостью 1,27 млрд USD. С учетом комиссии андеррайтеров и расходов на организацию IPO компания получила 1,2 млрд USD.

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ.

Ozon раскрыл итоги IPO на бирже NASDAQ, прошедшего в конце ноября 2020 г. На нем он привлек $1,27 млрд вместо прогнозируемых $950 млн. Доля основных акционеров АФК «Система» и Baring Vostok уменьшилась с 45,2% и 45,1% до 33,1% и 33%. Bloomberg считает это самым успешным IPO российских компаний с 2011 г.

Андеррайтеры IPO маркетплейса Ozon реализовали опцион на переподписку, приобретя 4,95 млн ADS компании дополнительно к базовому объему размещения в 33 млн ADS по той же цене ($30), сообщил эмитент.

Компания выпустила 42,45 млн новых обыкновенных акций, чистый объем привлеченных средств (за вычетом расходов на проведение IPO и комиссии андеррайтеров) составил 1,2 млрд долл. Ozon в рамках IPO размещал 33 млн американских депозитарных акций (ADS) по 30 долл. за штуку. Организаторы размещения получили опцион на приобретение до 4,95 млн ADS.

АФК «Система» и Baring Vostok приобрели в рамках частного размещения американских депозитарных акций (ADS) Ozon на общую сумму $135 млн. Доли компаний в Ozon после IPO сократились с 45,2$ до 33,1% и с 45,1% до 33% соответственно.

В среду, 9 декабря, маркетплейс Ozon рассказал о завершении своего IPO и раскрыл новую структуру акционеров после реализации опционов и частного размещения. Андеррайтеры исполнили опцион на покупку 4,95 млн акций по цене IPO. Среди андеррайтеров были Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

Торговая площадка продала инвесторам 42,45 млн ценных бумаг и привлекла в результате IPO $1,273 млрд

Платформа электронной коммерции Ozon объявила о завершении своего первичного публичного размещения акций. Об итогах IPO Rusbase сообщили представители компании.

АФК «Система» и Baring Vostok получили 33,1% и 33% акций соответственно.